万科临时股东大会集锦！深铁是否参与增发要综合研判，未来30%分红是底线，回应为何设立联席总裁

3月8日下午，万科在深圳盐田万科中心举行临时股东大会，董事会主席郁亮、总裁兼首席执行官祝九胜、董事会秘书朱旭等出席会议，在此次临时股东大会上，万科管理层对于A股定增以H股增发、未来分红比例以及为何设置联席总裁等焦点话题进行了回应。

万科总裁祝九胜表示，万科本轮股权融资不是因为缺钱，公司此前已经获得充裕的债券性融资，本次增发的重要考量之一是形成良好的资债结构。同时，把握行业出现的结构性机会和政策利好窗口期也是重要原因之一。“万科将把这轮股权融资所得的资金当做‘金种子’，妥善利用”。

至于深铁是否参与此次增发，万科董秘朱旭表示后续地铁集团会不会在剩下的阶段参与发行，要由地铁集团根据中国证监会、香港联交所，特别是最近刚刚出台的注册制新规要求，结合自身情况进行综合研判。

对于为何设置联席总裁一事，祝九胜回应称，第一大原因是他本人的能力、时间精力有限。“我们会在融资的结构、弹性、渠道多样化等方面做一些优化配合，郁亮主席在一些大的策略指引方面做一些工作。说得好听是让公司能够更好，每个人能力和需要管的事情更匹配。说得不太好听，我个人有小私心，确实管不过来，时间精力不许可。这是基本的考虑。”祝九胜说道。

以下为临时股东大会要点：

万科总裁祝九胜：增发的重要考量之一是形成良好的资债结构

万科总裁祝九胜3月8日在万科股东大会上表示，万科本轮股权融资不是因为缺钱，公司此前已经获得充裕的债券性融资，本次增发的重要考量之一是形成良好的资债结构。同时，把握行业出现的结构性机会和政策利好窗口期也是重要原因之一。“万科将把这轮股权融资所得的资金当做‘金种子’，妥善利用”。

万科朱旭：深铁是否参与增发要结合自身情况综合研判

对于为什么这次审议具体发行方案的时候，董事会决议上并没有提前把地铁作为增发对象，朱旭回应，是因为根据上市公司的证券发行注册管理规定，只有实际控制人才可以列为董事会事先确定的发行对象，或者通过参与增发能够成为公司控制人的人或者战略投资者才可以成为增发对象。

“但是地铁是第一大股东，控股是万科的实际控制人，所以根据这个注册管理规定他是不可以在董事会的方案阶段提前作为发行对象列入名单的，保利集团是保利控股股东，实际控制人因此可以在这个阶段作为特定的发行对象。”

至于后续地铁集团会不会在剩下的阶段参与发行，要由地铁集团根据中国证监会、香港联交所，特别是最近刚刚出台的注册制新规要求，结合自身情况进行综合研判。

祝九胜：H股就像泡普洱茶，A股就像泡绿茶

对于H股增发以及A股定增，祝九胜称，H股增发两年后重开，A股增发七年后重开，万科想把握这个机会，无论是内部能力外部投资机会还是良好的资产结构，到了这个点可以去考虑这个事情。去年股东大会取得了投资人的支持，拿到了增发H股的授权。监管部门有这么好的政策利好，市场外部环境也有支持。

“H股就像泡普洱茶，A股就像泡绿茶。”他称，H股规则是不一样的，特别体现在增发资金的用途，A股只能用于保交付，用于现有的开发建设，H股拿的资金可以60%置换原有的借款和债务性的安排，剩下40%用于补充流动性，H股拿到的资金使用灵活性要强很多。

H股选择这一时点增发，祝九胜称另外还出于替换的考虑。

万科朱旭回应分红规划：30%是底线要求 争取保持在35%左右

朱旭在会上提到，未来三年的股东回报规划计划每年以现金分红的方式，分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。万科上市以来一直都坚持稳定的现金分红政策，这次披露的未来三年的股东现金分红规划是底线要求，万科会争取把股息分红像以往一样维持在35%左右，为长期投资者规划现金流提供一个比较好的预期，即使极端情况下万科也会守住分红30%的底线。

朱旭：深铁对万科长期发展持非常坚定支持态度

对于提问深圳地铁作为大股东，对本次增发的态度，朱旭回应，大股东地铁集团对万科的长期发展一直都是持非常坚定的支持态度。“本次的增发其实在去年召开股东大会的时候，地铁集团的总裁黄先生亲自出席那次股东大会并发言表达了对增发事项的支持。”

韩慧华：万科资金不存在问题 美元债到期安排方案已准备好

针对现有美元债偿付问题，执行副总裁、财务负责人韩慧华表示，关于公司4、5月份到期的美元债到期安排在去年就已经开始做，现在整体资金方案都已准备好。“万科会确保在4、5月份安全偿付美元债，通过境外信用银团，双边贷款及公司自有资金偿还。”

祝九胜回应万科设立联席总裁：让个人能力和需要管的事情更匹配

对于去年万科增设的联席总裁制度一事，祝九胜回应称，第一大原因是他本人的能力、时间精力有限。“我们会在融资的结构、弹性、渠道多样化等方面做一些优化配合，郁亮主席在一些大的策略指引方面做一些工作。说得好听是让公司能够更好，每个人能力和需要管的事情更匹配。说得不太好听，我个人有小私心，确实管不过来，时间精力不许可。这是基本的考虑。”祝九胜说道。

郁亮谈万科与建行成立基金

对于建行近期与万科成立了住房租赁投资基金，郁亮回应，希望给泊寓的资产找一个解题思路。

“我们做长租业务，经营性业务不能光有投入没有退出渠道。资产太重我们受不了，退出渠道，我们有这么一个基金安排，有退出渠道了。从行业来说，我们知道未来体现房地产要进入新的发展阶段，新的发展阶段里面一定有租购并举的位置，或者租购并举明显区别于上一个阶段的发展方式很主要的区别和特点，这个事情对租购并举事情有很大的帮助。”

韩慧华：万科债券不存在逾期和工作人员操作失误情况

对于“万科美元债利息有可能存在逾期未支付，后来传出来是员工操作失误导致的”这一消息，万科执行副总裁财务负责人韩慧华回应消息不实。她称，万科所有债券都在偿付，不存在逾期情况和任何工作人员操作失误的情况。

万科：目前公司在建及未建的土地面积为1.2亿平方米

万科召开2023年第一次临时股东大会，会上，被问及未来公司投资策略会不会更加积极时，万科管理层表示，“随着股权融资到位，未来公司会以更加积极态度捕捉投资机会，但会量入为出保持仓位，目前公司在建及未建的土地面积为1.2亿平方米。”