A股头条：上海传来大消息，推动特斯拉自动驾驶等在沪布局；这两类存款执行利率下周一调整（5.13）

要闻速递

1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

4、这两类存款执行利率下周一调整！

协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITS大类资产审核要点及信息披露要求

证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(行情13.10 -2.96%,诊股)等功能板块在沪布局

上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30%、50%、20%分布，调整为20%、60%、20%，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

隔夜外盘

美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35%，标普500跌0.16%；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11%，标普累跌0.29%均连跌两周，而纳指累涨0.4%，纳斯达克100累涨0.61%连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21%，叮咚买菜跌超17%，达达集团跌超9%，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8%。

期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0%关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9%是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1%的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

市场策略

周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1%。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

题材掘金

碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

标的：安泰科技(行情8.93 -2.62%,诊股)、高澜股份(行情16.58 -1.95%,诊股)

公告精选

【重大事项】

顺丰控股(行情50.22 +0.00%,诊股) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

【并购重组】

工业富联(行情14.36 -0.69%,诊股) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

吉宏股份(行情21.80 -5.01%,诊股) 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

广州浪奇(行情3.28 +0.31%,诊股) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

博菲电气(行情40.40 -2.46%,诊股) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

精工科技(行情18.29 -3.02%,诊股) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

【增持减持】

立昂技术(行情11.42 +0.97%,诊股) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

哈尔斯(行情6.60 +0.15%,诊股) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

艾艾精工(行情12.54 -3.02%,诊股) 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

科汇股份(行情14.59 -2.41%,诊股) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

华盛昌(行情31.49 -2.20%,诊股) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6%

国芯科技(行情54.00 -2.88%,诊股) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99%

百纳千成(行情7.35 -9.71%,诊股) 300291：华录资本拟减持不超过3%

思美传媒(行情8.79 -10.03%,诊股) 002712：遭股东减持1.22%

风华高科(行情15.23 -2.37%,诊股) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6%股份

锐明技术(行情28.73 +4.06%,诊股) 002970：公司股东拟合计减持不超过6%

山大地纬(行情15.78 -0.13%,诊股) 688579：董监高拟合计减持不超过2%

昭衍新药(行情47.10 -2.44%,诊股) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6%股份

国新文化(行情18.81 +0.00%,诊股) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6%股份

珠江钢琴(行情6.18 -0.32%,诊股) 002678：广州产投拟减持不超过3%

万讯自控(行情9.06 -1.84%,诊股) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74%

宁波中百(行情10.08 -1.08%,诊股) 600857：近期出售西安银行(行情4.06 -5.14%,诊股)3135.44万股股票

理工光科(行情31.17 -1.67%,诊股) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04%股份

【其他事项】

爱博医疗(行情224.11 -0.22%,诊股) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

东睦股份(行情7.16 -1.24%,诊股) 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3%股权

金利华电(行情13.46 -2.11%,诊股) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

华东医药(行情40.34 -1.61%,诊股) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

力生制药(行情24.60 -0.08%,诊股) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

交大昂立(行情2.49 停牌,诊股) 600530：收到证监会立案告知书

潞安环能(行情20.31 -2.68%,诊股) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51%

电投能源(行情13.84 -1.42%,诊股) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

蜀道装备(行情20.57 +1.03%,诊股) 300540：首次签署工业气体供气服务合同

中国太保(行情31.65 -2.04%,诊股) 601601：前4月子公司中国太平洋(行情2.72 -0.73%,诊股)人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9%

龙建股份(行情5.23 -4.21%,诊股) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

亿纬锂能(行情66.91 -1.60%,诊股) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

长久物流(行情9.21 +3.60%,诊股) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

高能环境(行情9.74 -1.02%,诊股) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

海正药业(行情12.52 -0.24%,诊股) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

得邦照明(行情14.16 -0.91%,诊股) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

腾龙股份(行情6.91 -1.29%,诊股) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

翰宇药业(行情10.16 +3.46%,诊股) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

宝钢包装(行情6.49 -2.26%,诊股) 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

浙商证券(行情10.44 -1.14%,诊股) 601878：公司董事辞职

城发环境(行情13.84 -1.28%,诊股) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

赣能股份(行情8.61 +2.38%,诊股) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

威帝股份(行情3.82 -1.29%,诊股) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55%股权

益客食品(行情15.34 -0.39%,诊股) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

赣锋锂业(行情64.60 -1.76%,诊股) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

贝达药业(行情65.20 -2.63%,诊股) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

立方数科(行情5.56 -3.64%,诊股) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

天齐锂业(行情74.71 -1.54%,诊股) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

欧比特(行情13.40 +0.75%,诊股) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

盛航股份(行情21.45 +1.13%,诊股) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100%的所有权

海航控股(行情1.69 +0.60%,诊股) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

ST龙净(行情16.15 -0.12%,诊股) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

江铃汽车(行情14.32 -4.60%,诊股) 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100%股权的交易

万科A(行情15.06 -1.57%,诊股) 000002：已发行20亿元第二期中期票据