追光新赛道：N型电池技术迭代潮涌，光伏企业重回同一起跑线？

“没有N型TOPCon（意为隧穿氧化层钝化接触，是在2013年提出的一种N型硅片电池技术）产品感觉都拿不出手。”

在SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会，有参展企业向贝壳财经记者表示。

此次展会共有超3100家参展商报名，超50万人注册参观，被称为是史上规模最大的光伏展会。贝壳财经记者在现场看到，基于新一代光伏电池技术的N型TOPCon产品几乎成为厂商的必备展品，通威股份、晶科能源、晶澳科技等龙头企业发布的新品也均包括了N型TOPCon。

在SNEC现场，行业普遍对于N型TOPCon替代目前主流的PERC电池的速度表现出乐观态度。大部分意见认为，明年TOPCon市占率将超过50%。

除了龙头组件厂商外，切入TOPCon赛道的不乏来自光伏产业链其他环节、乃至其他行业的企业。新技术迭代浪潮下，光伏企业将重回同一起跑线吗，弯道超车是否还有机会？

群雄同台比拼TOPCon：技术加速迭代，N型TOPCon成“必备”展品

TOPCon是在2013年提出的一种N型硅片电池技术。随着当前主流的PERC电池转化效率迫近瓶颈，已大规模量产且量产转换效率持续攀升的TOPCon电池正在加速对PERC电池的替代，成为光伏电池技术主流的趋势已确定。

SNEC作为光伏行业关注度最高的年度展会，必然是各家企业争相展示实力的舞台。贝壳财经记者在现场看到，N型TOPCon产品成为此次展会厂商发布新品中的绝对主流。

晶科能源展出了公司新一代的Tiger Neo系列182N-72版型组件，最高功率达到620W，发电效率突破23%，首年衰减、线性衰减与温度系数均得到优化，预计2024年一季度实现量产。

晶澳科技在2023年SNEC展会发布了全新N型组件产品DeepBlue 4.0 Pro，新品基于晶澳科技新一代尺寸的N型矩形硅片，叠加高效N型钝化接触Bycium+电池技术，量产转换效率可达25.3%。

天合光能发布了新一代N型i-TOPCon先进技术，基于该技术的电池量产转换效率达到26%，组件量产功率高达700W，适用于大型地面电站，预计将于2024年实现量产。

去年开始正式布局组件环节的通威股份发布了TWMNG-72HD、TWMHF-66HD两款基于自研TNC技术的N型组件产品。据通威股份介绍，公司自主研发的TNC技术中试线电池效率达25.8%，为M10最高产业化效率，量产电池效率超25.5%。

“近两年大家认为一体化是行业发展的方向，所以去年下半年通威进入组件行业。”通威集团董事局主席刘汉元在现场接受新京报贝壳财经等媒体采访时表示，通威有所延伸，是想在配套协同上形成一个规模成本、交易成本、组织成本领先的全球供应链，服务、支撑于能源转型。

“从2023年初部分项目集采招标情况来看，N型组件占比显著提升，N型技术正逐步取代P型成为新一代主流。”标普全球清洁能源技术首席分析师金凤在此次SNEC期间的研讨会上表示。

中国电力工程顾问集团西北电力设计院设计总工程师李娜将N型TOPCon产品的优势形容为“四高四低”——“四高”指高功率、高效率、高双面率和高发电量，“四低”指低衰减、低温度系数、低BOS（系统成本）和低LCOE（平准化度电成本）。根据中信建投光伏分析师任佳玮的测算，TOPCon组件理论溢价空间可达0.15-0.2元/W。

2022年被普遍认为是N型技术发展元年，而随着头部企业量产产能逐渐落地，2023年N型TOPCon产品或将在市场份额上实现真正爆发。

在SNEC现场，企业普遍对于N型TOPCon替代PERC的速度表现出乐观态度。

中国光伏行业协会名誉理事长（CPIA）王勃华在展会期间提出，预计今年N型电池市场占比将超过20%。

晶科能源副总裁钱晶在展会期间接受贝壳财经等媒体采访时表示，预计今年行业整体组件产能为400GW，其中N型TOPCon产能预估在120GW至130GW，市占率达到30%是可以预期的。

谈到未来的发展趋势，晶科能源副总裁姚峰也提出，TOPCon已成为目前客户首选的组件产品，明年预计市占率至少可达60%。

一线厂商提前卡位，其他厂商跑马圈地提速，上游材料紧张尚存

“每一代电池技术在初始研发阶段均有着较高的技术壁垒，TOPCon技术早期亦是，之后经过了两至三年的技术迭代，目前进入较为成熟的阶段，对于新进入者而言，当下是投资TOPCon较成熟的时间节点。” 天合光能技术助理副总裁陈奕峰SNEC期间接受贝壳财经等媒体采访时表示，但新进入者下一步是否能够保持技术创新的速度，跟住行业头部企业的步伐，依然有赖于自身的研发实力。

除了龙头组件厂商外，切入TOPCon赛道的不乏来自光伏产业链其他环节，乃至其他行业的企业。例如从事环保业务的仕净科技于今年年初宣布，拟在安徽宁国投资112亿元建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目，以期在当地大力发展新能源的背景下实现主营业务向产业链下游的延伸。

“对光伏制造企业而言，最具挑战性的是如何把先进技术从实验室转移到产线，保证工艺的可重复性、可控性与一致性，这个过程中需要不断调配、优化、磨合、积累。”钱晶也表示，行业新一代技术进入成熟期后，大家几乎均处于同一起跑线上，更考验的是企业在综合成本控制等方面的微小优势。不过钱晶同时提出，头部企业具备的技术储备、制造能力、制造经验等先发优势不是新晋对手可以轻易超越的。

“TOPCon或者说电池工业技术本身就是人才、设备、资金密集的行业，因此头部效应会较为明显，头部企业也更容易实现较优的工艺成熟度、量产良率以及成本控制。”晶澳科技副总裁祝道诚在SNEC期间接受贝壳财经等媒体采访时同样表示，参考PERC电池，光伏产业新技术一般有着五至六年的生命周期，TOPCon技术尚有三至四年的发展区间，明年全球产能占比将超过50%。

中信建投分析师任佳玮提出，预计2023年TOPCon电池有效供给将达到122.7GW，其中一线厂商出货92.3GW。

不过虽然产能规划庞大，但在近期光伏胶膜、石英坩埚等辅料供应紧张的背景下，TOPCon实现大规模量产尚须企业自身发力以及产业链上下的协同。

陈奕峰认为，预计今年N型电池新建产能将超越P型，但具体能够落地的产量几何，尚取决于投资建厂的时间点，以及各家凭借技术储备进行产能爬坡的速度。

第三方机构InfoLink同样在日前的研报中分析称，虽然TOPCon 名义产能在2023年增长巨大，但是产能落地普遍靠后，主要原因为产能绝大多数为新增产能，基建与设备选型约需要3-6个月完成。另外从设备陆续进场、调试、产能爬坡到完全产能释放也至少需要3个月的时间。

InfoLink还提到，鉴于目前市场上已经开始出现因为高纯石英砂短缺导致硅片供应紧张的现象，而硅片环节拉制N型硅棒单产低于P型，N型产出的增加将导致高纯石英砂供应紧张加剧，另外，新增TOPCon 产能较集中在今年第三季度释放，或造成TOPCon非一体化企业在今年上半年N型硅片供应不足等问题。预估2023年TOPCon 电池环节的产出约135GW，而N型硅片能否供应充足将成为关键。

新京报贝壳财经记者 朱玥怡 编辑 岳彩周 校对 柳宝庆