东方财富财经早餐 7月24日周一

1、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

2、证监会：起草《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。《规定》在保持现有监管标准不变的基础上，细化明确了11种豁免情形，更好支持相关主体和业务的发展。特定短线交易监管若干规定意见稿主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准，不扩大规制对象，不影响普通投资者的正常交易。

3、国家发改委：就业司副司长常铁威在新闻发布会上表示，恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。下半年，要进一步做好促进消费工作，增强活力动力，激发市场潜力，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。

4、国家发改委：印发《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》。其中提到，优化汽车限购管理政策。鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投放。加快电子产品技术创新。顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，推动供给端技术创新和产业升级，促进电子产品消费升级。

5、工信部：召开“加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展”全国政协重点提案办理暨化工新材料产业发展座谈会，会议强调，要推动化工新材料产业发展取得新突破，大力培育具有国际竞争力的骨干企业和专精特新企业，形成优质企业梯队，促进大中小企业融通发展，增强发展潜力和后劲。

央行：第十二届中日韩央行行长会议在日本横滨举行，这是四年来首次召开中日韩央行行长会议。韩国银行行长李昌镛主持会议，中国人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜和日本银行行长植田和男出席会议，就近期经济金融形势交换意见。2024年，中国人民银行将主办第十三届中日韩央行行长会议。

商务部：召开外资商协会专场政策解读沟通圆桌会。中央网信办、商务部等部门及相关领域专家外资企业热点关注内容进行宣传解读，并开展互动交流。中国美国商会、中国欧盟商会、中国日本商会、中国韩国商会及30余家会员企业代表参会。

人社部：上半年，我国社会保障重点改革稳步实施。养老保险全国统筹上半年调剂资金1630亿元，支持基金困难省份养老金发放。个人养老金制度和新就业形态就业人员职业伤害保障试点持续推进。截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.57亿人、2.4亿人、2.94亿人，同比均有所增加。

教育部：召开全国“双减”工作推进会暨“双减”工作专门协调机制全体会议。会议要求，要坚定不移强化校外培训监管，做好分类管理，抓好暑假关键期校外培训治理，全面深入解决培训质量、安全、价格等问题。

金融监管总局：就《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》答记者问时表示，在对外开放举措方面，一是取消境外非金融机构不能作为金融资产管理公司出资人的限制；二是取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求；三是取消对境外金融机构作为战略投资者投资财务公司的总资产要求。

外汇管理局：相关负责人表示，今年上半年，我国外汇市场呈现较强韧性。数据显示，上半年，我国银行代客涉外收入和支出合计超6万亿美元，处于历史同期次高水平，银行代客涉外收付款顺差467亿美元，银行结售汇顺差18亿美元。我国跨境资金流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡，中国债券市场是境外投资者全球投资布局的重要选择。

国家医保局：将及时把符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围，指导地方按程序将符合条件的医疗服务项目纳入医保支付范围，基本满足包括老年人在内的参保人员就医需求，并在政策上明确陪护费、护工费、洗理费等生活服务项目基本医保基金不予支付。

央视财经：入夏以来，用电负荷持续攀升。截至7月22日，电力负荷已4次创新高，最高达2.31亿千瓦。在广东、浙江等地调查发现，虚拟电厂正在走进现实。在广东深圳，有1.8万根充电桩接入虚拟电厂管理中心。在浙江，大量的光伏设备生产企业投资建设储能设备接入虚拟电厂。

澎湃新闻：G20主要经济体的代表近日在印度举行了为期4天的会议，成员国未能就逐步削减化石燃料使用达成共识。在一些化石燃料生产国的反对下，G20国家未能就削减化石燃料达成一致。到2030年将可再生能源发电能力提高两倍等提议，但是各国对此存在分歧。

工信部：截至6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.1亿户，比上年末净增2653万户。其中，5G移动电话用户达6.76亿户，占移动电话用户的39.5%，占比较上年末提高6.2个百分点。

国家发改委：为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2023年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额，本次发放棉花非国营贸易进口滑准税配额75万吨，不限定贸易方式。

农业农村部：畜牧兽医局负责人陈光华表示，目前生猪生产仍在惯性增长，消费增长乏力，短期内生猪价格缺乏大幅回升的基础。下一步，将重点抓好三项工作。一是强预警，继续加强生产监测预警；二是降成本，开展节本增效实用技术培训和现场指导；三是防疫病，持续抓好非洲猪瘟常态化防控。

体育总局：印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》。《方案》出台了16条具体举措，内容涵盖加大优质体育产品和服务供给、丰富体育消费场景、夯实体育消费基础三个维度。

国家医保局：公布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》。《谈判药品续约规则》提出，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应证触发降价的，降幅减半。

上海交通委：决定暂停受理上海网络预约出租汽车运输证相关业务。下一步，市道路运输主管部门将对网约车行业运力规模进行跟踪评估，结合网络预约出租汽车合规化工作，科学调控出租汽车运力。相关业务恢复办理时间及具体要求，另行通知。

央视新闻：我国载人登月火箭长征十号的主发动机日前又完成了一次点火试车，验证了火箭飞行任务对发动机的全部要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。

中新网：中国重要陶瓷生产地山西朔州怀仁市正加速构筑产业转型发展新高地。怀仁计划以打造产业生态全国一流、产业能级逾百亿的陶瓷专业镇为目标，到2025年全产业链能级100亿元，到2035年全产业链能级300亿元。

财联社：全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组在三峡集团福建海上风电场成功并网发电，业内人士预计造价超5000万/台。这台巨无霸主要零部件基本来自国内供应商。其中，主轴轴承由洛阳LYC生产，叶片为中复联众打造，润滑系统来自盘古智能，叶片模具和机舱罩则得到双一科技的助力。

财联社：7月21日，碳酸锂期货期权正式挂牌交易，开盘后碳酸锂期货全线低开低走。对于背后的原因，业内人士分析，由于挂牌交易的是明年1月份及以后6个月份的合约，合约距离目前均有较大的时间跨度，期货价格反映的是未来市场供需平衡的结果。随着此前的投产落地，预计未来碳酸锂供求矛盾将由紧到松，碳酸锂期货价格或仍存下行的可能性。

界面新闻：据两位知情官员透露，印度监管部门拒绝了比亚迪与印度海得拉巴Megha工程公司合作在印建立一座价值10亿美元电动汽车工厂的提议。两家公司在投资提案中承诺每年生产10000-15000辆电动汽车。报道称，印度商工部工业和国内贸易促进司（DPIIT）已就该投资提案征求了其他部门的意见。

财联社：据知名科技分析师、深水资产管理公司的管理合伙人Gene Munster称，特斯拉的“全自动驾驶”（FSD）功能对该公司股价而言意义重大，这项技术有潜力每年带来高达200亿美元的收入。目前特斯拉的辅助驾驶系统仍然需要人类驾驶员随时准备好接管。马斯克在财报会议上再次重申，特斯拉将在今年年底前实现完全的自动驾驶功能。

环球网：据知情人士透露，美国三大芯片巨头首席执行官17日在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措。上述三家公司代表和白宫国家安全委员会发言人均拒绝置评。

新华网：日本国内企业和东京工业大学等组成的研究团队研发出支撑人工智能运转的新半导体运算线路，能效比是现已投入使用技术的5倍以上，以解决AI耗电量较大的问题。研究团队找出可以让用于图像识别的计算量减少六成的方法，减少向记忆装置传送数据的次数。

财联社：美国总统拜登表示，人工智能（AI）会带来巨大风险，但也会有不可思议的机遇。因此，企业在发布人工智能技术之前必须确保技术的安全性。他强调，美国必须防范人工智能的威胁，并承诺政府将对这一新兴技术采取更多行动，与两党合作制定人工智能监管措施。

央视新闻：2015年，国家曾提出积极推进棚改货币化安置，三四线城市去库存浪潮自此开启，虽阶段性解决了房地产库存高企和经济下行的问题，但也推高了全国尤其是三四线的房价，加重了债务负担。覆盖区域上，此前棚改针对全国，以资金驱动为主要手段，以大拆大建为主要模式，因此在拆迁较为容易的三四线城市进展快。本轮城中村改造，则限定于超大特大城市，在有人口流入产业基础的大城市搞城中村改造。资金来源上，此前棚改资金主要源于央行及国开行的棚改专属贷款，本轮城中村改造主要将来自于民间资本、主要是市场化运作的方式。

广东省住房政策研究中心：新时期的城中村改造由地方功能性国企主导，以保障改造的公共属性，避免房地产化。同时还要吸引多方社会资金进入，鼓励多方投资主体以经营性收入（而不是房地产销售收入）包括租赁收入，停车场，临街商铺，饭店食堂等等，弥补和覆盖改造成本。房地产销售收入并不占主导，只是其中一部分。主要是解决公共短板缺失严重，提升居民居住质量，增加保障性租赁住房，保留“低成本、区位优”的租住和居住空间，保留城中村原有的、烟火气浓厚的生活气息。

国泰君安：从长期来看，房地产行业或将迎来新的发展模式，以刺激房地产来提振经济的时代可能已经一去不复返。当前经济增长从资本驱动转向全要素生产率驱动，卖地谋发展反而带来更多的债务问题以及高库存问题，而资管新规则限制房企融资，成为新旧模式转变的催化剂。地产的作用将从驱动产业转变到产业驱动，过去全国开花的地产繁荣模式不再，基于高端制造业产业链聚集形成的城市群具有较大潜力。

北京市：上半年，北京市房地产开发企业房屋新开工面积为604万平方米，同比下降24.8%；房屋竣工面积483.9万平方米，同比增长13.2%；新建商品房销售面积为522.9万平方米，同比增长17.2%。

大河财立方：有消息称常州市部分银行同意下调存量房贷利率。对此，常州市部分国有行、股份行、城商行均表示未接到总行关于调整存量房贷利率的通知。郑州市多家银行表示，目前未收到通知调降存量房贷利率。有银行工作人员称，若是通知调整，大概率同一地区的银行会大体统一下意见后，根据征信情况等设置一些条件进行调整，应该不会普调。同时，该消息源已经修改，文中“银行同意下调存量房贷利率”的表述已经被删除。

时代财经：昆明市公安局盘龙分局发布通告称，经前期行政调查认定，昆明团居客房地产经纪有限公司涉嫌非法集资犯罪，公安机关已依法立案侦查，现已对罗某豪等多名犯罪嫌疑人采取强制措施，目前，昆明市公安局多个分局和安宁市公安局正在接受投资人报案登记。

中炬高新：公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明先生的辞职报告。因个人原因，邓祖明先生辞去公司总经理职务。辞职后，邓祖明先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。

航锦科技：公司拟投资8000万元设立全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司。新设全资子公司旨在整合公司现有业务，基于公司IC设计业务基础将图形处理芯片、存储芯片等人工智能领域相关研发与业务进行归集与拓展，以提升人工智能在公司战略布局中的定位。

科力远：公司拟向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过16.07亿元，募集资金扣除发行费用后拟投资于年产3万吨电池级碳酸锂项目、3GWh储能系统产业化项目、大数据智慧储能管理系统技术开发项目、新型储能电池研发及中试项目、补充流动资金和偿还银行借款。

粤水电：近日，公司的全资子公司东南粤水电与湖南省邵阳市洞口县人民政府签订《洞口县分散式风电项目开发投资协议》。东南粤水电拟在湖南省邵阳市洞口县投资建设分散式风电项目，初步估计项目装机容量300MW，预计投资额21亿元。

商汤：港股上市公司商汤-W发布公告称，收到阿里巴巴的全资子公司Taobao Holding Limited通知，其已经有序出售所持有的商汤的所有B类股份。这意味着阿里选择退出曾经投资多年时间的商汤科技。

中国儒意：2023年7月20日，上海儒意（本公司的受控制结构实体）作为受让方与北京万达文化产业集团有限公司（作为转让方）订立了股权转让协议，约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。公司已向联交所申请股份自2023年7月24日上午9时正起恢复买卖。

洛阳钼业：董事会同意公司全资子公司洛钼控股及其子公司（统称“甲方”）与宁德时代及其子公司（统称“乙方”）进行持续关联交易，主要内容为：2023年度甲方拟向乙方销售约2.6亿美元铜钴镍产品；甲方拟向乙方采购约0.1亿美元镍产品；根据甲方往期累计收取乙方的大额预付款支付约0.8亿美元预付款利息。

沪深股市：7月21日，沪指微跌0.06%，报3167.75点，深成指跌0.06%，报10810.18点，创业板指涨0.35%，报2163.12点。房地产、食品饮料、酿酒行业涨幅居前，电源设备、能源金属行业跌幅居前。

沪深港通：7月21日，北向资金大幅净买入58.25亿元。贵州茅台、长江电力、五粮液分别获净买入21.47亿元、1.53亿元、1.33亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为4.32亿元。

龙虎榜：7月21日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是金桥信息，为1.01亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及25股，其中5股被机构净买入，荣盛发展被买入最多，为3976.97万元。另外20股被机构净卖出，人民网被卖出最多，为8159.1万元。

融资融券：截至7月20日，上交所融资余额报7773.42亿元，较前一交易日减少21.18亿元；深交所融资余额报7132.33亿元，较前一交易日减少29.64亿元；两市合计14905.75亿元，较前一交易日减少50.82亿元。

新股申购：本周，共有7只新股申购，其中创业板5只，科创板1只，沪市主板1只，分别为长华化学、金凯生科、民爆光电、盟固利、蓝箭电子、华虹公司、华勤技术。

限售解禁：本周，共有93只限售股解禁，实际解禁数量共计33.55亿股，解禁市值达到862.17亿元。其中，华大九天以186.67亿元排名解禁榜第一，奇安信和国博电子分别以106.47亿元、99.51亿元排名第二和第三。

北京商报：近期A股连续大涨的个股多数为亏损的绩差股，相比之下绩优股则横盘或者下跌，投资者不知所措，这样的走势应该被管理层关注并加以监督，不能让劣质股驱逐优质股的现象长期存在。对于监管层来说，资金炒作哪些股票无需干涉，但需要关注里面有没有操纵股价的行为。

沪深交易所：联合发布《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》，并自发布之日起施行。对重大违法违规行为“一票否决”。根据保荐机构评价得分高低，将保荐机构划分为A、B、C三类。

上交所：将于2023年8月7日正式发布上证科创板100指数，该指数从上交所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，将与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

券商中国：今年上半年实现75.07%收益的半年度主动权益类基金冠军——诺德新生活混合披露了2023年二季报。值得注意的是，该基金在二季度将前十大重仓股换了个遍，基金经理周建胜表示，基于前瞻判断，从“信创+”切换到“AI+”。

每日经济新闻：基金二季报持续披露，更多明星基金经理的持仓浮出水面。富国基金朱少醒管理的富国天惠，二季度前十大重仓股更换了三只，兴齐眼药、春风动力和国瓷材料新进到前十大。而傅鹏博团队管理的睿远成长价值，前十大重仓股虽然仅更换了一只，但是有多只个股进行了减持，同时前二十大重仓股的后十位，有比较大的调整，主要增加了光伏和通讯类个股，港股主要增加了互联网标的。

财联社：7月21日盘后，知名媒体人胡锡进发布最新炒股心得。胡锡进表示，个人账户在收盘前忽红忽绿，最后停在了盈利107元的红色上。他同时表示，坚持自己对于股市已经处在底部的大判断。

美股：美东时间7月21日，道琼斯指数收涨0.01%，报35227.69点；标普500指数收涨0.03%，报4536.34点；纳斯达克指数收跌0.22%，报14032.81点。

欧股：7月21日，英国富时100指数报收于7663.73点，收涨0.23%；法国CAC40指数报收于7432.77点，收涨0.65%；德国DAX30指数报收于16177.22点,收跌0.17%。

亚太股市：7月21日，香港恒生指数收涨0.78%，报19075.26点；恒生科技指数收涨1.0%，报4104.36点。日经225指数收跌0.46%，报32314.50点。韩国KOSPI指数收涨0.37%，报2609.76点。

人民币：7月21日，在岸人民币兑美元夜盘收报7.1885，较上一交易日夜盘收跌100个基点。

黄金：美东时间7月21日，COMEX 8月黄金期货收跌0.22%，报1966.6美元/盎司。

原油：美东时间7月21日，WTI 8月原油期货结算价收涨1.9%，报77.07美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨1.8%，报81.07美元/桶。

财联社：摩根大通资产管理公司旗下一只规模达14亿美元的基金，目前正押注于亚洲芯片供应链的股票，并相信它们在下半年的表现能够追赶上目前持续飙升的美国同行。摩根大通亚太股票基金联席经理Oliver Cox最新预计，投资者将开始为更多与AI相关的亚洲公司订单定价，从而在2023年下半年推高它们的估值。他指出，人工智能技术还有余力成为该地区企业营收更大的推动力，订单热潮可能会一直持续到2024年。

美国怡安保险：2023年上半年，包括地震和严重风暴在内的自然灾害在全球造成的经济损失或达1940亿美元，远高于21世纪以来的平均水平，也创下2011年以来的最高纪录；与此同时，全球保险损失达到530亿美元，接近2011年创下的纪录。

上交所：近日组织召开支持民营企业债券融资座谈会，充分听取民营企业对于进一步优化债券融资支持机制、引导金融资源精准支持民营企业发展的意见和建议。9家民营企业代表参与座谈并提出建设性意见。中国证监会公司债券监管部、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券金融股份有限公司有关负责人参会。

Shibor：7月21日，隔夜shibor报1.5310%，下跌2.7个基点；7天shibor报1.8260%，下跌0.6个基点；3个月shibor报2.1000%，与上日持平。